乘着夏风，由 FPSB·China 主办，授权培训机构北京当代金融培训有限公司承办，主题为《净值型产品客户营销平衡术》的现场继续教育活动于 2023 年6月3日上午9:00 在北京市华滨国际大酒店宴会厅举办。受邀担任本次继续教育活动的演讲嘉宾是戴鹏杰老师。6月的北京骄阳似火，仍旧阻挡不了持证人们的热情，我们与近300名持证人一起，经历了一场酣畅淋漓的学习之旅。

现场持证人都是带着工作中遇到问题来参加活动的：银行理财/债券基金还安不安全？今年怎么给客户讲银行理财？去年跌过，客户不敢买了；偏股基金现在买风险大不大？会不会又跟去年一样？今年怎么给客户讲基金？去年跌太多，基金亏损，客户不愿意买了，甚至都不理我；我自己都不知道，现在该怎么资产配置......

带着这些实际工作中的问题，戴老师重点从三个大方面进行了热烈的分享，一是银行理财/债券基金深度解析与营销困惑，厘清了大家心理的问题，专业分析让问题迎刃而解；二是资产配置理念需要更新：为什么我们一直在处理亏损客户？售前的专业配置显得尤为重要；三是方法实现：股权类基金的亏损处理流程。通过这三小时的分享，持证人都表示收获满满，很多方法与技巧可以拿来即用，更重要的是提升专业水平，专业成就价值。

此次继续教育主题紧紧贴近持证人的工作，加以戴老师专业、实战、生动的分享，在各机构的学员中受到了热情的回应。课中与课后学员们也是紧紧围绕着戴老师咨询不断，不错过每一次学习提升的机会。

炎热的天气、热情的持证人、嘉宾热烈的分享，让这场继续教育活动现场热度高涨，同时，通过这次的继续教育的授课内容让持证人看清了方向，可以更加清晰的去规划明天。