继续教育 | 2023年线上继续教育活动(06.13&06.15)
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继续教育 | 2023年线上继续教育活动(06.13&06.15)

更新时间:2023-06-09

活动信息

主题:智赢大堂——智能网点服务与营销能力提升

主讲嘉宾:吕玥

时间:06/13 19:00-21:00

形式:在线观看

主讲嘉宾

吕玥

财富管理与资产配置实战专家

美国北方中央大学MBA

课程大纲

第一章:智能网点大堂经理角色认知

第二章:大堂经理联动管理能力提升

第三章:大堂经理厅堂营销能力提升

课程要点

1、培养大堂经理现场管理的敏感度

2、大堂经理联动管理能力提升

3、厅堂场景精准递进式营销

 

活动信息

主题:私行客户开拓及KYC技巧

主讲嘉宾:刘思嘉

时间:06/15 19:00-21:00

形式:在线观看

主讲嘉宾

刘思嘉

20余年高端财富管理和家族办公室服务经验

曾任中金公司家族财富管理副总经理

课程大纲

第一章:私行客户开拓技巧

第二章:与客户会面前的准备

第三章:有效提问及挖掘信息

第四章:访谈报告撰写及规划流程

课程要点

1、私行客户开拓技巧

2、与客户会面前的准备      

3、有效提问及挖掘信息      

4、访谈报告撰写及规划流程 

活动说明

报名说明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1、金库网会员:

可直接报名直播活动,无需参与抢前50名和做好友任务方式;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2、免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;

好友任务:50位以上报名学员可通过做好友任务方式(备注)获得更多学时;

备注1:做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务。

备注2:同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取好友任务最多可获得4学时(任务累计完成两场,超出后不再获得学时)。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周五17点增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

 


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