【继续教育回顾】2023城市继续教育活动--金库学院大讲堂（深圳站）

更新时间：2023-06-09

FPSB China主办、金库网承办的继续教育系列活动—金库学院大讲堂，于2023年6月3日，在深圳市成功举办。

本次活动特别邀请刘思嘉老师担任嘉宾，主题为《私行业务与财富管理转型之路》。

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刘思嘉老师，暨南大学金融学硕士

20余年高端财富管理和家族办公室服务经验

曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理

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作为新一代理财师，应该深刻认识到传统金融行业正面临着严峻的挑战。而传统的私行业务已经无法满足高净值客户的全面需求，高客们需要更加专业化的财富管理服务。

更重要的是，数字化革命正不断冲击着财富管理行业，理财师们需要更加积极地学习数字化技术并找到自身与之结合的方法，实现财富管理转型之路。

本期课程特邀拥有中、港、台逾20年高端财富管理和家族办公室服务经验的刘思嘉老师，为理财师们讲解私行业务发展现状与需求分析，帮助相关从业人员更好的理解私人银行业务和财富管理转型的趋势和挑战。

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公众对金融理财要求的日益提高，让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能，变得刻不容缓。

为了应对日新月异的经济环境变化，CFP系列持证人更需要加强继续教育培训，完成继续教育再认证，保证自己的持续胜任能力。

本次城市继续教育活动，希望能帮助广大持证人提升专业知识水平，加强继续教育学习，提升继续教育再认证率，开拓更宽广的职业发展道路。

金库学院大讲堂，我们在路上！

未来，我们还将会举办更多次的线下交流会，敬请期待。