2020线上继续教育活动--金库财经讲堂(2020.9.3)
更新时间:2020-08-28
活动信息
主题:按需赋形 百变年金
主讲嘉宾:房丽颖
时间:9/3 19:00-21:00
形式:在线观看
主讲嘉宾
房丽颖老师现任某保险分公司培训部助理经理, 银保特训讲师秒懂微客联合创始人,信泰人寿讲师比武冠军得主。
课程大纲
第一章:再看年金?
1.金融五大类资产角色与定位
2.人生草帽图揭秘刚需时代
3.年金产品在生命刚需中的意义与作用
第二章:年金快销四部曲
1.理财产品收益性、安全性、流动性三角理论
2.客户投资偏好分类与KYC确认
3.满足客户投资喜好之上的更优方案
4.客户现有投资情况分析
5.投资组合中不可缺少的年金产品
6.年金销售四部曲总结
第三章:年金产品快速呈现
1.九字真言快速讲产品(交多少、领多少、留多少)
2.保费来源巧规划降低缴费压力(理财收益盘活、攒小钱计划、财富10%配置理论、房租计划)
3.未来资产功能化,通过描绘未来生活,放大资金价值感,轻松促成签单
课程要点
1. 从资产配置角度认知年金险的意义
2. 根据不同客户投资偏好,包装年金产品;激进型客户如何提高收益降低风险;保守型客户如何在安全基础上提升收益;流动性客户如何获得更大财富自由,通过年金与不同产品组合,为客户建立科学财富配置观,达成三性共赢
3. 快速呈现年金产品,强有力的无压促成
活动说明
报名说明
1.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次)。
2.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名。
3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。