2020线上继续教育活动--金库财经讲堂（2020.9.2）

更新时间：2020-08-28

活动信息

主题：设计KYC脚本，深入挖掘客户需求

主讲嘉宾：薛飞

时间：9/2 19：00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

薛飞老师现任某外资保险公司总公司培训讲师，薛老师是2019年理财精英评选年度最佳理财师，具有丰富的从业经验。

课程大纲

第一章：定义KYC

1.KYC的定义和来源

2.KYC与客户经营的匹配

3.KYC的核心逻辑

第二章：一切问题都可以追溯到KYC

1.KYC要问哪些内容

2.KYC内容后背的核心目的

3.KYC信息与产品的链接

第三章：KYC是设计出来的

1.KYC前的准备

2.KYC的问句设计

3.搭建KYC的逻辑树

第四章：让KYC信息落地生根

1.PPF九宫格介绍

2.客户信息盘点逻辑

课程要点

1. 明晰KYC的意义和作用

2. 了解客户基本信息架构

3. 掌握KYC的问句设计和KYC逻辑树的搭建

4. 掌握KYC信息的记录盘点逻辑

活动说明

报名说明

1.持证人：符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到2次)。

2.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名。

3.添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。