2020线上继续教育活动--金库财经讲堂(2020.3.17)
更新时间:2020-03-13
活动信息
主题:新冠疫情下的财富管理——客户需求新趋势与行业转型新方向
主讲嘉宾:聂俊峰
时间:3/17 19:00-21:00
形式:在线观看
主讲嘉宾
聂俊峰老师拥有17年银行从业经验,10年以上“大资产管理”产品管理经验,与国内主流信托、证券、保险等机构建立良好合作关系,在中国私人银行业具有较高行业声誉,于财富管理和私人银行领域进行了多项开创性工作并取得卓有成效的工作业绩。
课程大纲
第一章:疫情对家庭财富管理的冲击
1.瘟疫在历史进程中对财富消长与传承的影响
2.疫情对家庭资产配置的影响
3.疫情对家庭财富管理的预期、风险保障意识、消费与资产配置行为的影响
第二章:新冠疫情对财富管理行业的长远影响和应对策略
1.居民家庭资产配置的新趋势
2.财富管理行业的数字化转型
3.疫情之下理财师的职业价值反思
第三章:疫情对家族财富管理服务与行业的影响
1.家族财富传承的长远与风险思考
2.中国超高净值家庭的应对疫情与长远传承的架构设计
3.家族财富管理服务在疫情之后的发展策略
课程要点
1. 分析疫情对家庭财富管理相关方面:收入与财富预期、消费与储蓄行为、资产配置结构的影响。
2. 结合“资管新规”分析居民家庭资产配置的新趋势,研判财富管理行业转型方向,并就理财师如何线上赋能、线下深耕发挥一体两翼财富管理专业人文关怀服务提供建议。
3. 提出国内家族财富管理行业及从业人员“明理、明德、明志”的职业建议
活动说明
报名说明
1、活动需提前报名,未报名用户将无法观看;
2、持证人:符合条件的前50位学员可获2学时(报名观看并成功签到2次);
3、添加金库网官方微信:jinkuwang2019,参与更多活动,有机会获得学时。