2020线上继续教育活动--金库财经讲堂（2020.3.12）

更新时间：2020-03-06

活动信息

主题：讲清理财产品的一般法则

主讲嘉宾：杜大伟

时间：3/12 19：00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

杜大伟老师现任清禾同人咨询（北京）有限公司CEO，曾于北京大学财富管理研修班、清华大学全球资产配置研修班进行研修。杜老师擅长财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展等方向。

课程大纲

第一章：理财产品常见讲解途径的措辞逻辑与示例

1.思考、表达与证实的逻辑

2.电话里

3.沙龙上

4.面谈时

5.文章中

第二章: 理财产品不同讲解目的的措辞逻辑与示例

1.陈述介绍

2.日常答疑

3.异议处理

4.歧义表达的示例与建议

5.言多必失，取舍的智慧

课程要点

1. 厘清理财产品讲解的重要逻辑，认识到服务非专业投资者时从“资产管理”到“财富管理”话语体系转换的重要性，养成“复杂的事情简单化、专业的知识通俗化、高频的问题工具化”的基本讲解习惯。

2. 给出借助“电话、沙龙、面谈与邮件”等不同途径讲解时的示例。

3. 理财顾问是否“讲得清”的判断标准是投资者有无真正“听得懂”。

4. 从“陈述性介绍、疑问解答、异议处理”等不同讲解目的出发，给出产品“三性”讲解的清晰措辞，指明并更正有碍投资者准确理解产品的歧义表达。

活动说明

报名说明

1、活动需提前报名，未报名用户将无法观看；

2、持证人：符合条件的前50位学员可获2学时（报名观看并成功签到2次)；

3、添加金库网官方微信：jinkuwang2019，参与更多活动，有机会获得学时。