活动信息

主题：金库播客之CPB案例：两个亿元家族信托的落地逻辑

主讲嘉宾：唐老师、宁掌柜

时间：03/31 19:00-20:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

唐老师：某股份制银行深圳分行财富中心负责人                        

宁掌柜：某股份制银行分行营业部零售行长，天津财经大学经济学硕士

课程大纲

高净值客户的需求日益多元，家族信托已从“可选项”变为“必答题”。本期播客将深度拆解两个CPB真实辅导案例——再婚家庭的财产隔离与情感平衡、特殊需要孩子的终身保障与税务优化，全景呈现理财师从“方案碰壁”到“客户主动认可”的蜕变路径，助您掌握家族信托落地的实战心法。

课程要点

1. 掌握家族信托规划的核心逻辑                                      

2. 破解特殊需要家庭的信托设计难题                                   

3. 学会“以客户为中心”的动态服务模式                                

4.提升家族信托方案的价值叠加能力

活动说明

报名说明 ：

一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获1学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。