跨境CFP首次认证集中受理通知- 2016年12月
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跨境CFP首次认证集中受理通知- 2016年12月

跨境CFP®资格认证集中受理工作于2016年12月19日正式开始。

认证申请的程序如下:

1. 具有如下条件者,方可申请认证

(1)申请人必须持有其他FPSB会员组织颁发的CFP证书;

(2)参加由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(简称为FPSB China)指定的培训机构举办的差别教育;

(3)通过由FPSB China举办的跨境认证考试。

2. 符合条件的申请人,请登录www.fpsbchina.cn的CFP系列考试报名与认证系统。登录后,在菜单中选择“关于认证”--“首次认证”—“进入”进行首次认证申请。

3. 进入首次认证申请页面,请仔细阅读“承诺书”后,点击下方的“同意”按钮。

4. 进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时,请注意:

(1) 全职工作经历

说明:职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在2017年1月申请认证,则早于2007年1月的工作经历无需填写,以此类推,请不要多填)若填写不符合此规定,系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

例如:当前是2017年1月1日,系统中只接受自2007年1月2日起至今的职业经历填报。2007年1月2日之前的工作经历无需填写。

某申请人自2005年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作,先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时,需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下:

添加职业经历1:2012-07-01至今,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事大堂经理工作。

添加职业经历2:2009-07-01至2012-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事小企业信贷业务工作。

添加职业经历3:2007-01-02至2009-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事柜台业务工作。

逐一点击“添加全职工作经历”,填写完整后,点击“保存”。

若无兼职或实习经历并且检查无误后,直接点击左下方的“下一步预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

(2) 兼职或实习经历

  说明:全职工作经历已满足认证要求年限的,无需填写此项。

  兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。

  点击“添加兼职或实习经历”,填写好后,点击“保存”。

检查无误后,直接点击左下方的“下一步预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

(3) 在填写“工作单位(总公司/总行)”过程中,如查询不到您所在的工作单位,请重新选择“请选择行业大类”中的“FPSB China 认可的其他机构”,即可自行填写工作单位名称。

(4) 在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。

若工作年限不足,系统会提示“您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请”。

(5) 预览认证申请表时,请再次确认您的基本信息、工作经历等。

(6) 确认无误后,请点击“下一步 — 提交申请表”。一旦提交,不能更改填写内容。

5. 提交后,系统会视提交内容的具体情况,分别提示:

(1) “认证申请已提交成功,请等待审核结果”说明需要进一步人工审核。

或:

(2) “认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!”说明预审通过,可上传电子版认证材料。

6. 若您在系统中查询到“材料审核通过!”的通知,请尽快在线缴纳认证费用,请您记住支付页面中显示的“订单号”,以便查询缴费情况。

7. 在线支付使用说明:为了向广大学员提供优质快捷的服务,在缴纳各种费用(例如:考试费、认证费、复查费等)时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前,请确认:

  (1)缴纳的各种费用,均采用在线支付的方式来收取,目的是为会员提供快捷的服务。

  (2)在线支付前,请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有,请到银行柜台办理。

  (3)请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。

  (4)请您在进行在线支付时,注意记录支付的“订单号”,以便您查询费用是否已缴纳成功。

  (5)由于银行等单位内部使用了代理服务器,会导致数据缓存,可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况,请更换网络环境进行支付,例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。

  (6)如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题,请与“支付宝”公司联系。

          支付宝服务热线:95188转1。

  (7)如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题,请与“微信支付”公司联系。

         微信支付服务热线:95017。

  (8)无法使用在线支付的跨境持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号:

收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司

帐    号:1001 1732 0900 6911 364

开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行

公司地址:上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦708室

特别提示:

如采用银行电汇方式付款,请务必在电汇单附言处注明考生姓名、身份证件号码及“认证费”字样,否则汇款可能无法确认。同时请妥善保管电汇凭证底联,以备核对查询。

若需了解认证审核的进度及证书寄发等相关通知,请登录www.fpsbchina.cn的CFP系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

8.关于缴纳首次认证费用的说明:

(1) 跨境认证费用包括国际注册年费和认证手续费。

(2) 国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。

2017年—2018年度

跨境认证的CFP持证人国际注册年费为人民币600元整;

 (3) 跨境CFP认证手续费为人民币100元整。

如您在首次认证过程中遇到问题,请及时与FPSB China认证部联系!咨询热线:+86 21 60951535 或发送邮件至:certification@fpsbchina.cn

附件:跨境CFP®首次认证流程图



跨境首次认证流程图.png 

 

现代国际金融理财标准(上海)有限公司

2016年12月19日