跨境CFP首次认证集中受理通知- 2016年12月
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跨境CFP首次认证集中受理通知- 2016年12月

跨境CFP®资格认证集中受理工作于201612月19日正式开始。

认证申请的程序如下:

1. 具有如下条件者,方可申请认证

(1)申请人必须持有其他FPSB会员组织颁发的CFP证书;

(2)参加由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(简称为FPSB China)指定的培训机构举办的差别教育;

(3)通过由FPSB China举办的跨境认证考试。

2. 符合条件的申请人,请登录www.fpsbchina.cnCFP系列考试报名与认证系统。登录后,在菜单中选择首次认证栏目,仔细阅读《首次认证流程》后,进入首次认证申请页面。

3. 按要求将个人信息补充修改完整后,点击保存按钮,进入首次认证申请页面,选择参加认证类型。仔细阅读“承诺书”后,点击下方的同意按钮。

4. 进入职业经历及工作描述页面。在填写职业经历及工作描述时,请注意:

(1) 全职工作经历

说明:职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在20171月申请认证,则早于20071月的工作经历无需填写,以此类推,请不要多填)若填写不符合此规定,系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

例如:当前是20171月1日,系统中只接受自20071月2日起至今的职业经历填报。20071月2日之前的工作经历无需填写。

某申请人自199611日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作,先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时,需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下:

添加职业经历12012-07-01至今,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事大堂经理工作。

添加职业经历22009-07-012012-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事小企业信贷业务工作。

添加职业经历32007-01-022009-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事柜台业务工作。

逐一点击添加全职工作经历,填写完整后,点击保存

若无兼职或实习经历并且检查无误后,直接点击底端的下一步--结束填报预览申请表,完成职业经历及工作描述部分的填写。

(2) 兼职或实习经历

  说明:全职工作经历已满足认证要求年限的,无需填写此项。

  兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。

  点击添加兼职或实习经历,填写好后,点击保存

检查无误后,直接点击底端的下一步--结束填报预览申请表,完成职业经历及工作描述部分的填写。

(3) 在填写“工作单位(总公司/总行)”过程中,如查询不到您所在的工作单位,请重新选择“请选择行业大类”中的“FPSB China 认可的其他机构”,即可自行填写工作单位名称。

(4) 在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。

若工作年限不足,系统会提示您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请

(5) 预览认证申请表时,请再次确认您的基本信息、工作经历等。

(6) 确认无误后,请点击下一步  提交申请表。一旦提交,不能更改填写内容。

5. 提交后,系统会视提交内容的具体情况,分别提示:

(1) “认证申请已提交成功,请等待审核结果说明需要进一步人工审核。

或:

(2) “认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!说明预审通过,可上传电子版认证材料。

6.若您在系统中查询到材料审核通过!”的通知,请尽快在线缴纳认证费用,请您记住支付页面中显示的订单号,以便查询缴费情况。

或以电汇方式缴纳费用,账户信息如下:

收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司

    号:1001173209006911364

开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行

特别提示:

如采用银行电汇方式付款,请务必在电汇单附言处注明考生姓名、身份证件号码及“认证费”字样,否则汇款可能无法确认。同时请妥善保管电汇凭证底联,以备核对查询。

若需了解认证审核的进度及证书寄发等相关通知,请登录www.fpsbchina.cnCFP系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

关于缴纳首次认证费用的说明:

(1) 跨境认证费用包括国际注册年费和认证手续费。

(2) 国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。

2017年—2018年度

跨境认证的CFP持证人国际注册年费为人民币600元整;

 (3) 跨境CFP认证手续费为人民币100元整。

如您在首次认证过程中遇到问题,请及时与FPSB China认证部联系!咨询热线:+86 21 60951535 或发送邮件至:certification@fpsbchina.cn

附件:跨境CFP首次认证流程图

跨境CFP首次认证.jpg 

 

现代国际金融理财标准(上海)有限公司

2016年12月19日