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关于认证的常见问题解答

首次认证

1、 怎样登录CFP®系列考试报名与认证系统?证件号是指什么?密码又是什么?
答:首先您需要进入www.fpsbchina.cn登录CFP系列考试报名与认证系统,证件号为您本人有效居民身份证号码(或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证)。初始密码为666666,如您忘记密码,请点击"忘记密码",输入您的证件号,临时密码将发送至您的手机或邮箱。

 

2、 考试合格后如何进行首次认证?
答:考试通过后,考生可进入www.fpsbchina.cn,查看网站上发布的《首次认证集中受理通知》,按照要求进入CFP系列考试报名与认证系统,在线申请认证,上传相关认证材料,待工作人员审核通过后,缴纳首次认证费用,完成首次认证后等待证书的制作和寄发。您会在缴费之日起一个半月左右收到证书。

 

 

3、 申请认证需要具备什么条件?
答:CFP系列认证体系由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”认证标准,这是申请人申请认证必须具备的四个条件。具体请查看www.fpsbchina.cn网站上发布的《金融理财师认证办法》、《金融理财管理师认证办法》和《认证私人银行家认证办法》。

 

4、 成人教育的学历是可以通过认证的学历吗?
答:凡是国家承认的成人教育学历FPSB China均认可。


5、 没有工作经验怎么办?兼职或实习的工作经验怎样计算?
答:没有工作经验是无法取得认证的。兼职或实习的工作经验按照兼职或实习工作的小时数来计算,根据《金融理财师认证办法》规定,2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算。EFP®、CPB®认证必须是全职工作经验。

 

6、 我已经申请了认证费发票,多久能收到? 
答:认证发票将于证书一同邮寄,预计在您缴费成功后一个半月左右寄发。

 

7、 请问首次认证通过后多长时间可以收到证书? 
答:FPSB China将在您缴纳首次认证费用后一个半月左右寄发证书。

 

8、 首次认证完成后但未收到证书,是否可以开具证明,需要办理什么手续?
答:首次认证通过后,但未收到认证证书,可以开具认证通过证明,请致电400-090-3939索取《开具认证通过证明申请》。将填写完整的申请通过附件形式回复至工作人员邮箱,通常我们将在3-5个工作日出具证明。

 

9、 错过了首次认证的集中受理时间,该如何处理?
答:若申请人错过集中受理时间,仍可在规定的申请认证有效期内提交认证申请。

 

10、在认证过程中,材料上传页面没有显示上传按钮,是什么原因?
答:请核对个人信息中“最高学历”一栏是否填写正确,如为中专学历,请勾选“其他”,如为硕士学历,请勾选“硕士研究生”。

 

11、为什么再次提交很久但还是显示“审核中”?

答:因为您首次提交后状态就会显示“审核中”审核失败退回后,您只是把材料重新上传到系统中,还要点击一下“确认上传”的按钮才是完成提交。提交后三至五个工作日查看审核结果。

 

12、有多少年金融理财或与金融理财相关的工作经验可以认证通过?
答:根据《金融理财师认证办法》规定:
AFP®申请人从业经验的时间要求是:具有研究生学历者,须有一年以上(含一年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历;具有大学本科学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历;具有大专学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。
CFP申请人从业经验的时间要求是:具有研究生学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历;具有大学本科学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历;具有大专学历者,须有五年以上(含五年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。
根据《金融理财管理师认证办法》规定:
EFP申请人从业经验的时间要求是:具有大专及以上学历者,须有六年以上的全职金融工作经验和一年以上的金融理财管理相关的全职工作经历。
根据《认证私人银行家认证办法》规定:
CPB申请人从业经验的时间要求是:具有大专及以上学历者,须有五年以上(含五年)的全职工作经历。

 

13、我是国外学历,是否需要出具教育部证明?
答:是,您必须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。

 

14、毕业证书丢失了该怎么办?
答:毕业证、学位证丢失的学员,需要提供学校开具盖有公章的证明。

 

15、在申报工作经历时,我的证明人怎样界定?
答:您的证明人可以为您的直接领导人、行长、人力资源部主管、部门经理、同事或CFP持证人。

 

16、我是从事**工作的,是否可以通过认证?
答:CFP系列认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准FPSB China认定的其他机构。

 

17、能否帮我查询一下证书编号?
答:证书编号请进入www.fpsbchina.cn登录CFP系列考试报名与认证系统查询。

再认证

 

1、 怎样登录CFP系列考试报名与认证系统?证件号是指什么?密码又是什么? 
答:首先您需要进入www.fpsbchina.cn登录CFP系列考试报名与认证系统,证件号为您本人有效居民身份证号码(或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证)。初始密码为666666,如您忘记密码,请点击"忘记密码",输入您的证件号,临时密码将发送至您的手机或邮箱。

 

2、 我的AFP认证证书快要到期了,我的CFP认证证书也已经拿到了,那现在还需要对AFP认证证书进行再认证么?
答:当持证人在AFP认证证书有效期间获得了更高阶的CFP认证证书,则只需要申请CFP认证证书的再认证,无需对AFP认证证书进行再认证。

 

3、 我的AFP认证证书去年到期,需要再认证。今年上半年通过CFP认证考试,不知是否可以免去AFP再认证,直接对CFP进行首次认证?
答:抱歉,不可以。申请CFP认证的前提条件是AFP认证证书有效。

 

4、 如何进行再认证?
答:证书到期前三个月,您可以申请再认证。请确认您的继续教育学时是否满足要求,如果满足要求,请登录CFP系列考试报名与认证系统,点击“关于认证”--“再认证”--“工作经历申报”--“添加工作经历”,提交并缴费。FPSB China将于缴费后一个半月左右寄发证书。 详细流程请进入www.fpsbchina.cn “资源下载”,查阅《CFP系列认证持证人继续教育与再认证操作手册》。

 

5、 我已经申请了再认证费发票,多久能收到?
答:再认证发票将于证书一同邮寄,预计在您缴费成功后一个半月左右寄发。

 

6、 已经缴纳再认证费用,证书什么时候能邮寄到?
答:自您缴纳再认证费用之日起一个半月左右收到证书。

 

7、 CFP系列考试报名与认证系统中显示“证书已寄发”,但一直没有收到证书,为什么?
答:证书查询请致电400-090-3939转认证咨询。

 

8、 如何下载和使用商标?
答:持证人可进入www.fpsbchina.cn登录CFP系列考试报名与认证系统,点击“相关文件”菜单,下载已获证书所对应的商标。持证人须遵循《CFP商标及认证标识使用指南(2011年5月版)》的指导,正确使用商标。

 

9、 我的证书已经到期了,还能办理再认证么?
答:《CFP系列认证持证人再认证和证书失效与恢复办法》已公布,本办法自2012年7月1日起实施。自2012年7月1日起,持证人如果在证书有效期内没有完成再认证流程,其证书将自动失效。证书失效的持证人可通过如下办法恢复证书有效:


(一)证书失效两年(不含两年)以下的,如满足以下条件,可以恢复其证书的有效性:
1、补足失效期间,按照《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》规定应完成而未完成的继续教育学时;
2、承诺遵守FPSB China 颁布的相关规定;
3、缴纳包括证书失效期间的认证费;
4、缴纳恢复认证手续费。


(二)证书失效两年(含两年)以上五年(不含五年)以下的,如满足以下条件,可以恢复其证书的有效性:
1、AFP持证人、EFP持证人及CPB持证人需重新参加并通过相应认证考试,CFP持证人需重新参加并通过《综合案例分析》科目的认证考试;
2、补足失效期间按照《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》规定应完成而未完成的继续教育学时;
3、承诺遵守FPSB China颁布的相关规定。
4、缴纳包括证书失效期间的认证年费;
6、缴纳恢复认证手续费。


(三)证书失效五年(含五年)以上的,必须重新满足FPSB规定的“4E”要求方可进行认证。