2020线上继续教育活动--金库财经讲堂（2020.7.23）

更新时间：2020-07-17

活动信息

主题：年金险入门——从“小白”到开口谈年金

主讲嘉宾：薛飞

时间：7/23 19：00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

薛飞老师现任某外资保险公司总公司培训讲师，薛老师是2019年理财精英评选年度最佳理财师，具有丰富的从业经验。

课程大纲

第一章：从头认识年金险（上）

1.年金险的定义

2.大陆关于年金险的监管规定

3.年金险的分类（依据保险责任）

第二章：从头认识年金险（下）

1.分红型年金险与普通年金险

2.“万能账户”有多万能

3.累积生息--一个隐形的“坑”

第三章：年金险计划书的关键信息

1.看懂一份年金险的利益演示

2.年金险中的keyman（投被受）

3.年金险的基础应用

第四章：教育金规划中年金险的应用

1.年金险（普通年金险/教育金年金险）与教育金需求的匹配

2.SPIN销售流程概述

3.教育金规划中年金险销售流程概述

第五章：退休规划中年金险的应用

1.年金险（普通年金险/养老年金险）与退休需求的匹配

2.目标客户筛选

3.退休规划中年金险销售流程概述

课程要点

1. 理清年金险的基础定义和形态，了解近年来监管对年金险的要求

2. 熟悉年金险的几种分类（依据保险责任），掌握几类年金险的显著特点

3. 梳理常年的年金险样态，熟悉并掌握分红型年金险、万能险账户（年金类/终身寿险类）、累积生息三种样态的底层逻辑

活动说明

报名说明

1.持证人：符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到2次)。

2.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名。

3.添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。