关于继续教育的常见问题解答
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关于继续教育的常见问题解答



1.什么是证书的报告期?


答:持证人取得首次认证证书的有效期即为第一个报告期,以后每两年为一个报告期。持证人可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“用户信息”-“证书信息”,查看报告期。




2.持证人在每个有效期内应完成多少继续教育学时要求? 


答:继续教育管理办法已修订,故需根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法(2020版)》规定,在每个有效期内应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习,其中必修课程不少于2个学时,每个有效期的第一年不少于5个学时。




3.如何查看已获得的继续教育学时?


答:请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“关于认证”-“再认证”-“进入”可查看继续教育完成情况。




4.持证人进行继续教育的形式有哪些?什么是必修学时,什么是选修学时?


1. 必修课

    答:必修课程是持证人在证书有效期内必须修满规定学时的课程,内容包括但不限于FPSB和FPSB China发布的各类制度性文件。新办法规定,持证人在每个证书有效期内必须修满2个学时的必修课。自2012年7月1日起,FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育,并向学习必修课的持证人提供全额财务补贴(补贴期限暂定为两年),因此,持证人可以在金库网“学习中心”中免费完成必修课程的学习。

2. 选修课 

    答:自2012年7月1日起,FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育,持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。其中,FPSB China向学习必修课的持证人提供全额财务补贴,向学习选修课的持证人提供30%的财务补贴,补贴期限暂定为两年。

    选修课程是持证人在证书有效期内学习的由FPSB China推荐或认可的主题内容,自主学习的课程。新办法规定,持证人可以参加以下形式的选修课程学习:

(1) FPSB China组织的继续教育活动; 

(2) FPSB China授权的继续教育机构提供的继续教育活动; 

(3) FPSB China组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等; 

(4) FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动; 

(5) 担任FPSB China或FPSB China授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人; 

(6) 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表; 

(7) 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育; 

(8) FPSB China认可的其他形式。




5.如何进行在线继续教育学习?


答:首先登录“金库网”,进入“培训商城”,分类选择“继续教育”,在线购买课件。金库网上的一个学时相当于一个学时。已通过考核的课件不能重复计分。忘记“金库网”用户名或密码,请致电400-9955-880咨询。




6.持证人如何参加FPSB China举办的现场或线上直播继续教育活动?


答:持证人可登录金库网在线报名系统huodong.jinku.com,查看并报名参加近期举办的继续教育活动。活动当天,持证人通过金库网APP现场定位签到,之后按实际活动时间录入学时,具体学时以金库网申报为准。




7.持证人如果发现已参加的继续教育活动,其相应的继续教育学时未录“入CFP系列考试报名与认证系统”怎么办?


答:

①持证人参加所在单位自行举办的继续教育活动,在活动结束后,需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学时自主申报,且每个有效期申报的学时不得超过总学时要求的30%。

②持证人参加“中国金融理财师年会”或志愿者活动,需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学时自主申报。年会结束后,三个月内申报有效。持证人如有继续教育学时未录入的其它问题,请致电400-090-3939转4继续教育咨询。




8.哪些形式的继续教育需要持证人在学习结束后自主申报学时?


答:

①FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动;

②担当FPSB China或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人;

③完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;

④参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育,并获得学历或学位证书;

⑤参加FPSB China举办的“中国金融理财师年会”。




9.自主申报的学时确认规则具体有哪些? 


答:

(一) 参加由FPSB China认可的、持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动获得的学时,每一个有效期可确认的学时原则上不得超过总学时的30%。

(二) 担任FPSB China或FPSB China授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人应按实际授课或演讲时间确认学时,每一个有效期不多于8 个学时。

(三) 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表的学时确认原则为:一部专业著作可确认 10 个学时,每一个有效期不多于10 个学时;一篇专业文章(3000 字以上)可确认2个学时,每一个有效期不多于10 个学时。

(四) 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育,并获得学历或学位证书,可确认 10 个学时。 

(五) 其他形式的继续教育,以FPSB China确认的学时为准。 




10.如何在“CFP系列考试报名与认证系统”中自主申报学时?


答:持证人登录www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“关于认证”-“再认证”-“进入”,“添加继续教育项目”提交学时申请。申报不同类型的继续教育学时,请注意系统提示,完整填写活动信息,继续教育部会在3个工作日内进行审核。审核失败可重新申报。若有问题,请致电400-090-3939转4“学时申报及继续教育”咨询。

 




※ 获得更多继续教育相关信息:
《CFP®系列认证持证人继续教育管理办法(2013版)》

《CFP®系列认证持证人继续教育与再认证操作手册(2014)》
※ 如有任何疑问,请致电会员部(400-090-3939转4学时申报及继续教育)。