CPB^®认证集中受理工作于2018年07月31日正式开始。

　　认证申请的程序如下：

　　1. 请查看“《认证私人银行家认证办法（2014年6月修订）》” ，对照自身是否符合认证申请的要求，特别是对职业经历及年限的要求。

　　2. 符合条件的申请人，请登录www.fpsbchina.cn的CFP^®系列考试报名与认证系统。登录后，在菜单中选择“关于认证”--"首次认证"，进入首次认证申请页面。

　　3. 进入"首次认证申请"页面，选择参加认证类型。仔细阅读"承诺书"后，点击下方的"同意"按钮。

　　4. 进入"职业经历及工作描述"页面。在填写"职业经历及工作描述"时，请注意：

　　(1) 全职工作经历

　　说明：职业经历计算的有效期为最近10年。若填写不符合此规定，系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

　　例如：当前是2018年07月31日，系统中只接受自2008年08月01日起至今的职业经历填报。2008年07月31日之前的工作经历无需填写。

　　某申请人自1998年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作，先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时，需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下：

　　添加职业经历1：2012-07-01至今，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事大堂经理工作。

　　添加职业经历2：2010-07-01至2012-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事小企业信贷业务工作。

　　添加职业经历3：2008-08-01至2010-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事柜台业务工作。

　　逐一点击"添加全职工作经历"，填写完整后，点击"保存"，检查无误后，直接点击底端的 "下一步--结束填报预览申请表"，完成"职业经历及工作描述"部分的填写。

　　(2) 在您填写的过程中，系统会自动计算您的工作年限。

　　若工作年限不足，系统会提示"您的从业年限不符合认证条件，请在工作年限达到要求时再提交申请"。

　　(3) 预览认证申请表时，请再次确认您的基本信息、工作经历等。

　　(4) 确认无误后，请点击"下一步 - 提交申请表"。一旦提交，不能更改填写内容。

　　5. 提交后，系统会视提交内容的具体情况，分别提示：

　　(1) "认证申请已提交成功，请等待审核结果"- 需要进一步人工审核。

　　或：

　　(2) "认证申请已提交成功！请上传相关资料文件！"- 预审通过，可上传电子版认证材料。

　　6. 若您在系统中查询到“材料审核通过！”的通知，符合条件的申请人尽快在线缴纳认证费用，并请您记住支付页面中显示的“订单号”，以便查询缴费情况。

　　本次CPB认证费采用在线支付的方式。请您在提交认证申请后，及时查看系统向您发出的缴费通知或收款确认。

　　若需了解认证审核的进度及证书寄发等相关通知，请登录www.fpsbchina.cn的" CFP系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

　　关于缴纳首次认证费用的说明：

　　(1) 首次认证费用包括国际注册年费和认证手续费。

　　(2) 国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。

　　2018年-2019年度

　　首次认证的CPB持证人国际注册年费为人民币200元整；

　　(3) CPB认证手续费为人民币100元整。

　　国际金融理财标准委员会（中国）

　　2018年07月31日