2020线上继续教育活动--金库财经讲堂（2020.9.16）
更新时间：2020-09-11
活动信息
主题：买方投顾业务的探索与实践
主讲嘉宾：吴清扬
时间：9/16 19：00-21:00
形式：在线观看
主讲嘉宾
吴清扬老师是新竹理财创始人，帆贝投资创始人，擅长高净值家庭全面资产配置、二级市场价值投资、对冲基金投资、非标债权项目。
课程大纲
第一章：买方投顾业务的中国实践
1.财富管理业务的三种模式
2.国内买方投顾业务各种模式现状简述
3.开展买方投顾业务的土壤是否具备
第二章: 买方投顾创造的用户价值探讨
1.买方投顾的核心不是选出好产品而是帮客户做好决策
2.如何设计完整的买方投顾决策体系
3.不同客户情况的差异性决策案例
4.如何引导客户有效执行决策
第三章：买方投顾的现状与未来
1.国内外买方投顾的监管体系
2.线上线下各类买方投顾业务主体的优势劣势
课程要点
1. 分析财富管理 1.0 时代前店后厂、2.0 时代金融超市、3.0 时代买方投顾的各自核心价值环节差异
2. 以实际不同客户财务分析案例，以及疫情期间成功引导全部客户没有恐慌卖出股基的交互案例，来阐述实际的决策和执行交互
3. 介绍国内外目前的买方投顾业务现状与监管体系
活动说明
报名说明
1.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；
2.持证人：符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到2次），每位持证人每周最多申报一场；；
3.添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。
