2020线上继续教育活动--金库财经讲堂(2020.7.30)
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2020线上继续教育活动--金库财经讲堂(2020.7.30)

更新时间:2020-07-24


 

活动信息

主题:银行基金业务的持续提升

主讲嘉宾:郭鉴旻

时间:7/30 19:00-21:00

形式:在线观看

 

主讲嘉宾

戴鹏杰老师是中国科学院统计学博士,具有10年中国人民大学高校研究教学经验,曾就职于渣打银行,拥有外资银行咨询服务实战经验,对国内外金融市场有深入研究。

课程大纲

第一章:银行基金业务的观念重塑

1.银行基金业务究竟是流量业务还是存量业务?

2.发展好基金业务,是营销能力重要,还是盈利能力重要?

3.高收益好,还是全服务好?

4.基金业务停滞的三大原因

第二章:基金业务发展的三种模式与客群培养

1.小白客户的培养过程

2.基金购买过客户的修复与再次购买

3.资产配置类客户的引导与追踪过程

第三章:当前市场下的基金操作与配置方式

1.当前市场分析与总结

2.前期持有客户的处理方式

3.未持有客户的处理方式

4.当前优势基金的选择

课程要点

1. 厘清银行业的代理基金业务发展迟缓与波动巨大的原因,并有针对性地建立起基金业务的发展逻辑与前行道路

2. 不同基金客户的引导与培养过程不同,不同阶段的客群需要不同的方法与工具,才能有效引导

3. 了解目前市场运行情况,把握当下投资机会,及时处理相应客户的心理与基金

活动说明

报名说明

1.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2)

2.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。