2020线上继续教育活动--金库财经讲堂(2020.7.15)
更新时间:2020-07-10
活动信息
主题:如何长期维护宝藏高端客户
主讲嘉宾:陈海燕
时间:7/15 19:00-21:00
形式:在线观看
主讲嘉宾
陈海燕老师历任花旗银行,中信证券管理职位,现家族办公室合伙人,在财富管理、资产配置领域具有丰富的经验。
课程大纲
第一章: 打造卓越的客户体验,从CRM到CVM
1.卓越客户关系管理的基础步骤
2.目标客户群的量化细分和选择
3.创造出众的客户体验,从CRM到CVM
第二章:卓越客户关系管理的工具和体系
1.卓越私行家的“1+N”顾问模式
2.新业态的客户开发和管理工具
3.深化构建AAA客户池运营体系
第三章:财富管理的差异化经营和深度服务
1.差异化经营--客户想要的,你可以做的
2.钩子产品,留客产品,深度产品
3.触手可及的全权委托管理和境外投资
4.深度维护--资产配置CMS模型动态调整
第四章:新业态下私人银行家的场景革命
1.客户老师拒绝你,如何异议处理
2.打造品牌,做新经济时代的私行家
3.拥抱变革,顾问为本+科技助力
课程要点
1. 清楚了解达成优质客户关系的步骤
2. 建立属于自己的客户运营体系
3. 学会周期检视动态管理
4. 善用金融科技获得业务发展助力
活动说明
报名说明
1.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次)。
2.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名。
3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。