2020线上继续教育活动--金库财经讲堂（2020.5.6）

更新时间：2020-04-30

活动信息

主题：家庭保单整理诊断及调整

主讲嘉宾：邴文超

时间：5/6 19：00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

邴文超老师是北京理工大学硕士学位，具有7年理论学习，3年实务工作，5年专业研究经验，专业从事寿险产品的开发。

课程大纲

第一章：家庭保单整理的重要性？

1.家庭保单无序的后果

2.家庭保单无序的风险

第二章: 家庭保单整理的流程

1.核对保单基本信息和特点

2.明确缴费方式和几个“关键日期”

3.明确保单中的几个“关键人”

4.家庭保单明细表的制作

第三章：家庭保单的诊断

1.家庭投保顺序原则的介绍

2.投保过程中常见的错误

第四章：家庭保单的调整

1.家庭保险保障是否全面

2.家庭保险产品选择合理

3.家庭保险保额是否充足

课程要点

1. 了解保单整理的必要性，学会整理保单信息

2. 学会对现有家庭保单进行诊断，并解决，实现保单有效管理

活动说明

报名说明

1.持证人：符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到2次)。

2.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名。

3.添加金库网官方微信：jinkuwang2019，参与更多活动，有机会获得学时。