FPSB China主办、金库网承办的继续教育活动——金库学院大讲堂活动，于2019年11月2、3日，分别在珠海、佛山成功举办。

珠海站：股指期货投资分析与风险管理

本站主讲嘉宾为某期货研究所的首席分析师曾德谦，曾老师多年来专注于利用宏观经济基本面与货币市场资金面相结合，自上而下分析金融与工业品期货，构建模型量化分析期货套保套利策略，进行市场经济数据解读和市场研判，并曾在中国证券报、期货日报等多个平台发表专题报告。

演讲中，曾老师首先对股指期货与股市投资的特点进行对比，随后进一步解读阶段性松绑后的市场变化。曾老师表示，阶段性松绑后，股指期货成交量和持仓量开始逐步回升，这代表投资者正在密切关注股指期货的投资机会，以及如何运用股指期货对冲股票投资风险。针对这两点问题，曾老师继续深入分析股指期货的投资框架，以及期指与股指差异的影响因素。

最后，曾老师详细介绍了股指期货风险管理的特征、适用环境与操作流程，揭秘套期保值、单边投机等股指期货常用的套利策略。细致、专业的内容讲解，得到了在场持证人的高度认可。

佛山站：高净值客户全球资产配置

本站主讲嘉宾为中国银行业协会私人银行委员会常委、北京财富管理协会副主任、福布斯专栏作家李伟庆。李老师现任某银行总行私人银行负责人，曾担任中国金融理财师大赛、全国杰出财富管理师评选等活动评委，并曾获全球资产配置论坛私人银行创新领导力奖，亚太财富论坛金臻奖金融科技杰出成就奖、金鹿奖最佳商业领袖奖等荣誉。

作为私人银行领域的专家，李老师对高净值客户的全球资产配置问题，做出了全面、深刻的解析。演讲中，李老师依次介绍了高净值人群的规模与构成、中国全球化资产配置现状以及中国高净值人群的投资偏好变化。李老师表示，资产配置是大势所趋，全球化资产配置更是重要方向。李老师向持证人详细解释了资产配置全球化的必要性。另外，目前高净值客户对于“金融科技”的期待与日俱增，李老师认为，结合金融科技手段，并根据客户需求，为其提供定制化服务，才是当下理财师的发展目标。

演讲最后，李老师提醒持证人，高净值人群的资产全球化配置仍有很大提升空间，也将受到诸多限制，理财师应做好充足准备，应对未来的各种挑战。同时，李老师也为在场的银行从业者提升了信心，“银行的零售业务规模在经济下行期起到了非常大的作用，所以越是下行期，越要做零售和财富管理业务。未来高净值人群和投资额还会持续增长，如果你此时已经是，或准备成为财富管理子领域的从业者，那你将成为一名幸运的银行人员。”

公众对金融理财要求的日益提高，让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能，变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化，CFP系列持证人更需要加强继续教育培训，完成继续教育再认证，保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动，希望能帮助广大持证人提升专业知识水平，加强继续教育学习，提升继续教育再认证率，开拓更宽广的职业发展道路。