活动信息

主题：AI赋能基金业务：理财经理的基金专业能力跃升与营销转化

主讲嘉宾：陈国刚

时间：10/20 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

知名财经博主，拥有18年以上财富管理实务经验

课程大纲

一、AI Agent 入门——获得你的基金分析助手

1、什么是Agent：从聊天机器人到基金分析助手

二、Skills 创建——把基金分析能力装进AI

1、Skills 的本质:把你的基金专业能力封装成AI的技能

2、Skills的寻找、安装与本地化改造

三、基金六步分析法的AI落地

1、步骤一·基金产品类型判断(交叉验证实际持仓)

2、步骤二·收益风险来源归因(Brinson与Alpha/Beta分解)

3、步骤三·负面清单筛选(八大预警信号)

4、步骤四·基金费用分析(综合持有成本计算)

5、步骤五·风险分析与压力测试(最大回撤+极端情景)

6、步骤六·投资建议与客户沟通话术(FABEG五步法)

四、基金营销与客户沟通的AI辅助

1、AI辅助的基金营销话术生成(三步桥接 + SPIN/FABEG)

2、基金异议处理:AI帮你应对售前售后所有反对意见

五、基金售后维护与客户关系深化

1、AI辅助的基金售后维护(月度报告+个性化回访)

2、客户分层与复购策略(规模化1V1服务)

六、AI的能力边界与合规使用

1、AI与基金业务的协作边界(数据溯源+决策辅助定位)

2、AI输出内容的四层核对框架(数据/逻辑/合规/表达)

七、综合实战

1、端到端的实战演示(从六步分析→报告→话术→异议→售后)

课程要点

1.理解AI Agent的核心能力与基金业务场景的适配性，获得一个7×24小时在线的基金分析助手

2.掌握智能体的选型、安装、模型配置全流程，能够独立搭建个人专属基金投研助手

3.学会创建基金分析、资产配置、营销话术的专业Skills，将基金分析时间从2小时缩短到15分钟

4.掌握基金六步分析法的AI辅助落地，能够独立完成任何一只基金的深度分析并生成客户沟通话术

5.学会用AI生成基金营销话术和异议处理方案，将专业分析能力直接转化为基金销售业绩

6.掌握基金售后维护的AI辅助方法，用月度报告和个性化回访提升客户持有体验和复购率

活动说明

报名说明 ：
报名开始时间为：10月13日晚20点10分

一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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