活动信息

主题：数智大脑(AI)赋能财富管理

主讲嘉宾：孙艺庭

时间：09/01 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

中国人民大学经济学硕士；拥有服务多家机构以及网点的丰富经验

课程大纲

一、AI思维重塑：从信息提供者到价值创造者

1、金融行业AI应用现状：智能投顾、AI财富助理、理财经理赋能工具的实战全景

2、AI带来的冲击与机遇：冰山模型解析

3、AI时代财富顾问的新定位

二、AI工具实战：掌握你的“数智大脑”

1、AI智能体平台对比分析：深度解析阿里千问、WorkBuddy、扣子Coze、Hermes等平台的中文能力、生态丰富度与适用场景

2、核心概念解析：厘清AI、Skill（技能）、Agent（智能体）的区别与联系

3、Skill创建方法与实操

三、AI赋能业务：财富管理全流程提效

1、场景一：客户深度经营与需求挖掘

2、场景二：复杂概念的客户化转译

3、场景三：AI赋能精准获客

4、场景四：AI智能投顾与资产配置

课程要点

1.理解AI对财富管理的冲击与机遇，明确理财顾问在AI时代的新定位

2.掌握主流AI智能体平台的特性与应用场景，学会创建和使用Skill提升工作效率

3.学习如何利用AI进行客户深度经营、精准获客、智能投顾和资产配置，实现业务全流程的提质增效

活动说明

报名说明 ：

一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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