活动信息

主题：养老信托：全周期财富管理与传承实务

主讲嘉宾：和晋予

时间：04/21 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

中国信托业协会特约研究员

中诚信托养老金融部/慈善信托部总经理

课程大纲

一、养老财富管理特点

1、养老财产定义与管理核心要求

2、养老金替代率偏低，需长期资金规划

3、养老费用支付场景与资金痛点

4、财产控制权与定向传承需求

二、信托服务养老的核心功能

1、信托基本结构与法律定义

2、养老信托概念与业务分类

3、五大核心功能：多元资产管理、风险隔离、灵活分配、适配资产配置、跨代传承

4、信托作为养老工具的不可替代性

三、养老信托模式与应用

1、国家政策支持与导向

2、三类核心目标客群

3、四大养老需求与三类信托业务

4、安养服务信托、特需信托、信托 + 遗嘱运作模式

四、养老信托发展方向

1、整合全链条养老资源

2、深化保险与信托合作

3、信托与监护制度融合

4、以房养老模式创新

5、完善登记、过户、税收配套制度

课程要点

1.养老财富管理的核心特点与现实需求

2.信托的基本架构、基础功能与养老信托概念界定

3.养老信托五大核心服务功能与制度优势

4.养老信托政策支持、客群定位与核心业务模式

5.养老信托未来发展方向与创新探索

6.养老信托配套制度完善方向

活动说明

报名说明 ：

一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

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