FPSB China主办、金库网承办的继续教育系列活动—金库学院大讲堂，于2023年8月12日，在济南市成功举办。

本次活动特别邀请周承老师担任嘉宾，主题为《数字时代财富顾问的痛点和价值》。

周承老师，零售银行数字化转型运营的实践探索者，拥有十余年商业银行从业经历，全网粉丝超10万。

数字时代为财富顾问带来了更多的机遇和挑战。一方面，数字技术的发展为财富管理提供了更多的便利和效率，使得财富顾问在投资决策和风险控制方面能够更为精准和全面；另一方面，数字时代也为财富顾问带来了更高的客户要求，使得财富顾问需要更加注重客户体验和服务质量。在这一背景下，财富顾问面临的痛点主要包括：如何有效运用数字技术匹配客户需求，提供更加个性化和专业的服务；如何有效管理客户资产，实现长期盈利；如何通过数字技术实现更多获客等等。

为了解决这些痛点，财富顾问需要兼备任务指标和客户体验的要求。为了实现这一目标，财富顾问需要注重自身素质和能力的提升，注重客户关系的建立和维护，注重持续学习和更新自身的知识和技能，同时也要注重自身信誉的建立。只有通过不断的努力和提高，财富顾问们才能成为客户信赖和追随的专业人士。

本课程特邀零售银行数字化转型运营的实践探索者周承老师为财富顾问们解决数字时代所面临的痛点和挑战，帮助财富顾问在数字化时代中成为专业、高效、客户满意度高的财富管理专家，成为客户追随的财富顾问。

公众对金融理财要求的日益提高，让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能，变得刻不容缓。

为了应对日新月异的经济环境变化，CFP系列持证人更需要加强继续教育培训，完成继续教育再认证，保证自己的持续胜任能力。

本次城市继续教育活动，希望能帮助广大持证人提升专业知识水平，加强继续教育学习，提升继续教育再认证率，开拓更宽广的职业发展道路。

金库学院大讲堂，我们在路上！

未来，我们还将会举办更多次的线下交流会，敬请期待。