——AI，让理财师从优秀走向卓越

人工智能（AI）正在重构专业认知，将对金融理财行业产生划时代的影响。我们站在传统经验与AI浪潮的交汇点，探索理财AI运用的实践路径，积极响应《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》与国家金融监督管理总局办公厅印发的《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》。

自2012年以来，FPSB China（现代国际金融理财标准（上海）有限公司）已连续举办了12届“中国金融理财师大赛”（含“中国私人银行精英赛”和“养老金融财富规划大赛”），累计参与人数超25万人次，得到金融机构、专业人士和社会各界的广泛认可。在此基础上，第十三届中国金融理财师大赛暨理财 AI 应用赛（2026）正式启动。

一、大赛目的

本届大赛的目的是立足专业、运用AI、聚焦实战，助力从业者从优秀走向卓越；助力机构培养AI时代下的复合型人才；助力行业探索AI时代下的财富管理体系。

本届大赛在CFP理念基础上，提供新方法、新技术，从家庭资产负债表入手，在AI的垂类平台上进行实战训练，致力于帮助理财师了解客户的家庭财务全貌，把不可能变成可能；帮助老百姓算好账、管好钱袋子。

二、参赛对象

1.银行、保险、证券、基金等各类金融机构从业者；
2.财经相关专业的高校师生、学者；

3.对金融理财和AI应用有兴趣的社会公众。

三、赛制安排

1.大赛分为四个赛道：

银行组、保险组、券商基金组、社会公众组。

2.大赛采取线上报名，由初赛和决赛组成。（组委会将视参赛选手的初赛情况，决定是否增设复赛）

（1）初赛：采用手机端 AI 互动答题模式。选手通过与虚拟客户对话梳理财务信息，形成家庭资产负债表；选手借助 AI 工具解答理财相关问题，重点考核沟通表达、专业研判及 AI 协同应用能力。

（2）决赛：选手线上自主搭建专属 AI 智能体，线下现场实操调用、完成理财实战方案，并进行路演答辩，着重考查 AI 工具搭建、场景落地与综合展示能力。

4.大赛主办方设立包括个人奖、机构奖、AI应用奖等多个奖项。

四、赛事时间安排

1.报名：6月26日-8月09日

2.初赛：8月03日-8月09日

3.决赛：9月04日-9月13日

五、报名方式

大赛专属AI应用平台——ReFi算账

六、参赛收获

1.共同探讨AI时代下的金融理财新的方法论；

2.为选手提供垂直场景的理财AI平台，帮助每个家庭算好账、管好用好钱袋子，实现生命、家庭与财富的和谐；

3.为选手和机构提供大赛公开课，以赛代训，提升AI实战能力；

4.为选手和机构提供荣誉奖项、同业交流和展示能力的平台；

5.为参赛机构提供本机构选手的专属参赛汇总分析报告；

6.CFP系列持证人（CFP/AFP/EFP/CPB）最高可获得12个继续教育学时（完成初赛可获得4个学时，成功晋级并参加决赛可获得8个学时）。

主办单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）

联合主办：易方达基金管理有限公司 

技术支持：阿里云计算有限公司

承办单位：北京瑞菲教育科技有限公司

     北京财蕴天下信息技术有限公司

协办机构：北京当代金融培训有限公司

     上海当代金融培训有限公司

     广州星汉人力资源服务有限公司

     金库网

     理财教育网

大赛咨询邮箱：dasai@fpsbchina.cn；咨询电话 400-090-3939。

（大赛主办方有权根据实际情况对赛程、赛制等做出调整，请以大赛官网通知为准）

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现代国际金融理财标准（上海）有限公司

                                    FPSB China

                                      二零二六年六月