《CFP系列认证持证人继续教育与再认证操作手册(2020修订版)》
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《CFP系列认证持证人继续教育与再认证操作手册(2020修订版)》

CFP系列认证持证人继续教育与再认证操作手册(2020修订版)》

现代国际金融理财标准(上海)有限公司制定

  一、继续教育

  根据国际组织FPSB关于加强继续教育的要求,现代国际金融理财标准(上海)有限公司制定了新的《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》(以下简称新办法),于202021日起正式实施。

  (继续教育学时要求

  持证人在每个证书有效期内,需进行继续教育学习。未达到继续教育学时要求,则无法进行再认证。新办法规定,CFP®系列持证人(包含CFP持证人、AFP®持证人、EFP®持证人以及CPB®持证人),在有效期内应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习,其中必修课程不少于2个学时,每个有效期的第一年不少于5个学时

  (必修课与选修课

  1.必修课

  新办法规定,持证人在每个证书有效期内必须修满2个学时的必修课。持证人应登录金库网(http://www.jinku.com/)学习必修课程。

  2.选修课

  新办法规定,持证人可以参加以下形式的继续教育:

        ①现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)组织的现场继续教育活动;

        ②金库网提供的各类在线继续教育活动;

        FPSB China组织的专业论坛、研讨会和学术报告会等;

        FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动;

        FPSB China授权的专业教育机构(以下简称继续教育机构)提供的各类继续教育活动;

        ⑥担任FPSB China或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人、研讨会的演讲人;

        ⑦完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;

        ⑧参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育;

        FPSB China认可的其他形式。

  自201271日起,FPSB China授权金库网开展网上继续教育,持证人可以在金库网中支付一定费用后在线完成必修课和选修课学习。

  (查询证书有效期及继续教育当前完成情况

  登录CFP系列考试报名与认证系统”(http://cfp.fpsbchina.cn→“关于认证”→“再认证”→“进入”。

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(继续教育学时申报

  1. 持证人在金库网获得的学时可登录“CFP系列考试报名与认证系统”,进入“关于认证”—“再认证”—“进入”,点击“金库网继续教育”-“个人中心”-“继续教育”-“立即申报”,完成学时导入。

  2. 持证人通过新办法第九条第(一)至第(三)款规定的形式参加继续教育的,活动现场凭手工签到或在线签到。学时将在活动结束后3个工作日内自动导入“CFP系列考试报名与认证系统”。

  3. 持证人通过新办法第九条第(四)至第(八)款规定的形式参加继续教育的,应向FPSB China自主申报。具体流程如下:

  (1) 申报流程:登录“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“关于认证”→“再认证”→“进入”→“添加继续教育项目”,进行学时申报。

  (2) 申报提示:申报不同类型的继续教育学时,请注意系统提示,完整填写信息并提交审核。各类学时申报上限请详见新办法第十三条第(一)至第(五)款学时确认规则。

  (3) 审核结果:FPSB China会员部将在3个工作日内进行审核,审核通过便可获得相应学时;审核失败可重新申报。

  4. 学时申报问题,请致电400-090-3939 4学时申报及继续教育咨询。

  二、再认证

  (再认证要求

  1. 持证人在证书有效期内按规定完成继续教育学时,恪守职业道德准则,应于证书到期日前三个月内提交再认证申请。详见再认证申请流程。

  2. 持证人未在规定时间内完成再认证的,按照《CFP系列认证持证人再认证和证书失效与恢复办法》处理:

  (1) 证书失效两年(含两年)以下的,应补足继续教育学时、提交再认证申请并缴纳证书失效期间的认证费和恢复认证手续费;

  (2) 证书失效两年以上五年(含五年)以下的,持证人应重新参加并通过相应认证考试(其中CFP持证人需重新参加并通过《综合案例分析》科目的认证考试、CPB持证人需重新参加科目一(CPB专业知识考核)的认证考试),同时补足继续教育学时,提交再认证申请并缴纳证书失效期间的认证费和恢复认证手续费;

  (3) 证书失效五年以上的,必须重新满足FPSB规定的“4E”要求方可进行认证。

  (再认证申请流程

   1. 登录CFP系列考试报名与认证系统;

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   2. 点击“关于认证”→“再认证”→“进入”,查看是否已完成继续教育所需学时。若未完成,则无法进行再认证;

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  3. 若已完成继续教育所需学时,则根据页面提示,申报工作经历;

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  4. 填写有效期内满足2年的工作经历,并提交;

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5. 缴纳再认证费用;  

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6. 等待证书制作和寄发。

  7. 再认证申请提示:

  (1) 若有问题,请致电400-090-39392 证书维护更新证书有效期。

  (2) 再认证费用收费标准,详见标委会官网http://www.fpsbchina.cn“再认证受理通知”。

  (3) 发票寄发有关问题,请致电400-090-3939转 发票及缴费咨询。