首次认证受理通知- CFP/AFP/EFP认证
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首次认证受理通知- CFP/AFP/EFP认证

CFP®系列认证全部实行无纸化操作。请考生登录www.fpsbchina.cnCFP系列考试报名与认证系统关注相关公告。

认证申请的程序如下:

1. 请查看《金融理财师认证办法》《金融理财管理师认证办法》,对照自身是否符合认证申请的要求,特别是对职业经历及年限的要求。

2. 符合条件的申请人,请登录www.fpsbchina.cn进入CFP系列考试报名与认证系统。登录后,在菜单中选择“首次认证”栏目,仔细阅读《首次认证流程》后,进入首次认证申请页面。

3. 按要求将个人信息补充修改完整后,点击“保存”按钮,进入“首次认证申请”页面,选择参加认证类型。仔细阅读“承诺书”后,点击下方的“同意”按钮。

4. 进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时,请注意:

(1) 全职工作经历

说明:职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在2013年1月申请认证,则早于2003年1月的工作经历无需填写,以此类推,请不要多填)若填写不符合此规定,系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

例如:当前是2013年1月1日,系统中只接受自2003年1月2日起至今的职业经历填报。2003年1月2日之前的工作经历无需填写。

某申请人自1996年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作,先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时,需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下:

添加职业经历1:2007-07-01至今,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事大堂经理工作。

添加职业经历2:2003-07-01至2007-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事小企业信贷业务工作。

添加职业经历3:2003-01-02至2003-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事柜台业务工作。

逐一点击“添加全职工作经历”,填写完整后,点击“保存”。

若无兼职或实习经历并且检查无误后,直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

(2) 兼职或实习经历

  说明:全职工作经历已满足认证要求年限的,无需填写此项。

  兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。

  点击“添加兼职或实习经历”,填写好后,点击“保存”。

检查无误后,直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

(3) 在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。

若工作年限不足,系统会提示“您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请”。

(4) 预览认证申请表时,请再次确认您的基本信息、工作经历等。

(5) 确认无误后,请点击“下一步 — 提交申请表”。一旦提交,不能更改填写内容。

5. 提交后,系统会视提交内容的具体情况,分别提示:

(1) “认证申请已提交成功,请等待审核结果”说明需要进一步人工审核。

或:

(2) “认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!”说明预审通过,可上传电子版认证材料。

6. 若您在系统中查询到“材料审核通过!”的通知,符合条件的申请人尽快在线缴纳认证费用,并请您记住支付页面中显示的“订单号”,以便查询缴费情况。

 

7.缴费方式

方式一: 在线支付(推荐)

在线支付可以选择:一、通过支付宝支付;二、通过汇付天下支付。两种方式均可即时到账。

请您在缴费前确保已拥有一张具有网上支付功能的银行卡,并且卡内余额及支付限额都高于要交纳的认证费用。

方式二:汇款

  收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司

  帐号:1001 1732 0900 6911 364

  开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行

特别提示:如采用银行电汇(或网银汇款等)方式付款,请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号,同时妥善保管汇款凭证底联,以备核对查询。


请您在提交认证申请后,及时查看系统向您发出的缴费通知或收款确认。

以在线支付方式缴费的,请及时查询;以其他方式缴费的,请于5个工作日后查询。


若需了解认证审核的进度及证书寄发等相关通知,请登录www.fpsbchina.cn ,进入CFP™系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

关于缴纳首次认证费用的说明:

(1) 首次认证费用包括国际注册年费和认证手续费。

(2) 国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。

2013年—2014年度

初次认证的CFP持证人国际注册年费为人民币600元整;

初次认证的AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整。

(3) CFP /AFP /EFP认证手续费为人民币100元整。

(4) 对于CFP认证申请人:

  • 2008年11月前(不包括2008年11月)曾参加过CFP认证考试的申请人,本次提交CFP认证申请时免收认证手续费,但需缴纳国际注册年费;

  • 2008年11月以后首次参加CFP认证考试,并通过考试的申请人,认证审核通过后,需缴纳认证手续费。

    附件:首次认证流程图

     

首次认证流程图.jpg 

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    现代国际金融理财标准(上海)有限公司

    2013年01月