CPB首次认证集中受理通知- 2017年11月
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CPB首次认证集中受理通知- 2017年11月

  CPB®认证集中受理工作于2017年11月27日正式开始。

  认证申请的程序如下:

  1. 请查看“《认证私人银行家认证办法(2014年6月修订)》” ,对照自身是否符合认证申请的要求,特别是对职业经历及年限的要求。

  2. 符合条件的申请人,请登录www.fpsbchina.cnCFP®系列考试报名与认证系统。登录后,在菜单中选择“关于认证”--"首次认证",进入首次认证申请页面。

  3. 进入"首次认证申请"页面,选择参加认证类型。仔细阅读"承诺书"后,点击下方的"同意"按钮。

  4. 进入"职业经历及工作描述"页面。在填写"职业经历及工作描述"时,请注意:

  (1) 全职工作经历

  说明:职业经历计算的有效期为最近10年。若填写不符合此规定,系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

  例如:当前是2017年11月27日,系统中只接受自2007年11月28日起至今的职业经历填报。2007年11月27日之前的工作经历无需填写。

  某申请人自1998年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作,先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时,需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下:

  添加职业经历1:2010-07-01至今,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事大堂经理工作。

  添加职业经历2:2009-07-01至2010-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事小企业信贷业务工作。

  添加职业经历3:2007-11-28至2009-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事柜台业务工作。

  逐一点击"添加全职工作经历",填写完整后,点击"保存",检查无误后,直接点击底端的 "下一步--结束填报预览申请表",完成"职业经历及工作描述"部分的填写。

  (2) 在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。

  若工作年限不足,系统会提示"您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请"。

  (3) 预览认证申请表时,请再次确认您的基本信息、工作经历等。

  (4) 确认无误后,请点击"下一步 - 提交申请表"。一旦提交,不能更改填写内容。

  5. 提交后,系统会视提交内容的具体情况,分别提示:

  (1) "认证申请已提交成功,请等待审核结果"- 需要进一步人工审核。

  或:

  (2) "认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!"- 预审通过,可上传电子版认证材料。

  6. 若您在系统中查询到“材料审核通过!”的通知,符合条件的申请人尽快在线缴纳认证费用,并请您记住支付页面中显示的“订单号”,以便查询缴费情况。

  本次CPB认证费采用在线支付的方式。请您在提交认证申请后,及时查看系统向您发出的缴费通知或收款确认。

  若需了解资格认证审核的进度及证书寄发等相关通知,请登录www.fpsbchina.cnCFP系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

  关于缴纳首次认证费用的说明:

  (1) 首次认证费用包括国际注册年费和认证手续费。

  (2) 国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。

  2018年-2019年度

  首次认证的CPB持证人国际注册年费为人民币200元整;

  (3) CPB资格认证手续费为人民币100元整。

  附件:CPB首次认证流程图

CPB首次认证流程图.jpg

 

现代国际金融理财标准(上海)有限公司 

  2017年11月27日