CPB首次认证集中受理通知- 2017年11月
1

CPB首次认证集中受理通知- 2017年11月

CPB®认证集中受理工作于2017年11月27日正式开始。

  认证申请的程序如下:

  1. 请查看“《认证私人银行家认证办法(2014年6月修订)》” ,对照自身是否符合认证申请的要求,特别是对职业经历及年限的要求。

  2. 符合条件的申请人,请登录www.fpsbchina.cn的CFP®系列考试报名与认证系统。登录后,在菜单中选择“关于认证”--"首次认证",进入首次认证申请页面。

  3. 进入"首次认证申请"页面,选择参加认证类型。仔细阅读"承诺书"后,点击下方的"同意"按钮。

  4. 进入"职业经历及工作描述"页面。在填写"职业经历及工作描述"时,请注意:

  (1) 全职工作经历

  说明:职业经历计算的有效期为最近10年。若填写不符合此规定,系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

  例如:当前是2017年11月27日,系统中只接受自2007年11月28日起至今的职业经历填报。2007年11月27日之前的工作经历无需填写。

  某申请人自2005年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作,先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时,需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下:

  添加职业经历1:2010-07-01至今,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事大堂经理工作。

  添加职业经历2:2009-07-01至2010-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事小企业信贷业务工作。

  添加职业经历3:2007-11-28至2009-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事柜台业务工作。

  逐一点击"添加全职工作经历",填写完整后,点击"保存",检查无误后,直接点左下方的 "下一步预览申请表",完成"职业经历及工作描述"部分的填写。

  (2) 在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。

  若工作年限不足,系统会提示"您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请"。

  (3) 预览认证申请表时,请再次确认您的基本信息、工作经历等。

  (4) 确认无误后,请点击"下一步 - 提交申请表"。一旦提交,不能更改填写内容。

  5. 提交后,系统会视提交内容的具体情况,分别提示:

  (1) "认证申请已提交成功,请等待审核结果"- 需要进一步人工审核。

  或:

  (2) "认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!"- 预审通过,可上传电子版认证材料。

6. 若您在系统中查询到“材料审核通过!”的通知,符合条件的申请人尽快在线缴纳认证费用,并请您记住支付页面中显示的“订单号”,以便查询缴费情况。

7. 在线支付使用说明:为了向广大学员提供优质快捷的服务,在缴纳各种费用(例如:考试费、认证费、复查费等)时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前,请确认:

  (1)缴纳的各种费用,均采用在线支付的方式来收取,目的是为会员提供快捷的服务。

  (2)在线支付前,请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有,请到银行柜台办理。

  (3)请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。

  (4)请您在进行在线支付时,注意记录支付的“订单号”,以便您查询费用是否已缴纳成功。

  (5)由于银行等单位内部使用了代理服务器,会导致数据缓存,可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况,请更换网络环境进行支付,例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。

  (6)如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题,请与“支付宝”公司联系。

          支付宝服务热线:95188转1。

  (7)如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题,请与“微信支付”公司联系。

         微信支付服务热线:95017。

  (8)跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号:

收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司

帐    号:1001 1732 0900 6911 364

开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行

公司地址:上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦708室

若需了解资格认证审核的进度及证书寄发等相关通知,请登录www.fpsbchina.cn的CFP系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

  8. 关于缴纳首次认证费用的说明:

  (1) 首次认证费用包括国际注册年费和认证手续费。

  (2) 国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。

  2018年-2019年度

  首次认证的CPB持证人国际注册年费为人民币200元整;

  (3) CPB资格认证手续费为人民币100元整。

  附件:CPB首次认证流程图


CPB首次认证流程图.png

 

现代国际金融理财标准(上海)有限公司 

  2017年11月27日