FPSB China主办、金库网承办的继续教育活动——金库学院大讲堂活动，于2019年9月7、8日，分别在温州、绍兴成功举办。

温州站：家族信托业务实务操作

本站主讲嘉宾为资深金融讲师强胜楠，强老师拥有超13年金融培训经验，熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计，擅长综合运用法律和税务工具，协助客户完成全方位财富保全与传承规划工作。另外，强老师还曾参与筹备某大型家族办公室海外家族信托、国内家族信托业务，并为超百位高净值客户制定国内外家族信托方案。

演讲中，强老师分别向持证人介绍离岸和国内家族信托的实务操作细节。除了展示二者的基本架构图，梳理法律逻辑，解读离岸家族信托的设立地选择方法，以及国内家族信托现状外，强老师还对二者的资产来源、纳入产品和费用等，进行多方面对比，并通过具体案例，精准分析离岸与国内家族信托的实操区别。除此之外，强老师还特别提到美国家族信托，并向持证人介绍其主要司法管辖区、常见信托类型和税务问题，分析美国信托结构，以及如何制定移民信托税务筹划方案。

从事金融行业多年，强老师将自身经验分享给在场持证人，“很多理财师前期都容易混淆家族信托功能，其实家族信托始终离不开'税、债、婚、传、代、慈、管'，只要熟记这七个字，再寻找到客户痛点，挖掘客户需求，处理业务就会容易得多。”

绍兴站：企业家家事法律风险防范

本站主讲嘉宾为北京京师（上海）律师事务所创始合伙人、北京法学会妇女法研究会理事、北海国际仲裁院仲裁员魏绍玲。魏老师曾任中国保险协会特邀法律讲师，以及中央电视台《我是大律师》、《一线》等节目特邀嘉宾，并曾担任多家保险公司、银行特聘家族财富传承法商项目顾问。

演讲聚焦于企业家家事变动问题，魏老师不仅现场分析股东婚变对公司的影响，以及离婚股权分割原则，同时还重点提出配偶方的权益保护方法——股权效力认定，介绍股东配偶单方处分股权的不同情形，以及法院的认定原则。此外，魏老师还谈到股权传承问题，介绍股权传承的法律规定，解读其对公司控制权的影响，并通过实际案例，分析复杂家庭的股权传承安排方式。

演讲最后，魏老师表示，“打江山易守江山难，很多高净值客户都疏于家庭财富管理，因此，一旦家庭出现问题，财富将会大幅缩水，从而影响到公司经营状况。对于理财师来说，不仅要需要熟练掌握专业金融知识，同时也要学习相关法律和心理知识。只有更加熟悉客户，深入了解客户需求，才能将其家变所产生的风险降到最低。”

公众对金融理财要求的日益提高，让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能，变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化，CFP系列持证人更需要加强继续教育培训，完成继续教育再认证，保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动，希望能帮助广大持证人提升专业知识水平，加强继续教育学习，提升继续教育再认证率，开拓更宽广的职业发展道路。