FPSB China 2024交流分享活动(宁波站)
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FPSB China 2024交流分享活动(宁波站)

更新时间:2024-05-28

《财富价值重构下的资产配置策略》

暖风笑迎君,天一话财富。5月25日,周六,由FPSB China主办的理财师线下继续教育交流分享活动在宁波天一广场拉开帷幕,主题直击“财富价值重构下的资产配置策略”,吸引了众多CFP系列持证人汇聚一堂。

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本次活动我们荣幸地邀请到大陆地区与台湾地区CFP持证人、CPB认证私人银行家特聘讲师、高端财富管理领域资深专家刘思嘉老师分享她的独到见解。

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【中国宏观经济展望及分析:把握时代脉搏】

刘老师以独到的视角,剖析全球投资机遇与风险,以及当前中国经济的宏观趋势,每一个研报数据、每一条曲线背后,都蕴含着对未来的深刻洞察。与会持证人们聚精会神地听着老师的演讲,渴望了解未来的机遇和挑战。

【家庭资产配置流程:专业守护幸福】

随着讨论深入至家庭资产配置流程,现场氛围更加热烈。刘老师用生动的案例,将复杂理论化为易于理解的语言,一步步带领我们从如何构建投资组合以达成客户的目标,到再平衡的重要性。大家听得津津有味。

【财富传承法律运用及资产保护的重要性:领略传承智慧】

活动的高潮部分聚焦于财富传承与传承工具的巧妙结合。刘老师深入浅出地讲解了遗产规划、信托工具的运用以及新的税法变动,强调了在财富传递过程中的合法合规与高效执行。如何让爱与财富一同传承,一直是高端财富管理领域中理财师们常思常省的问题。刘老师的演讲一举吸引了持证人们,大家反映很积极,纷纷表示深受启发。一些学员在活动结束时,依旧依依不舍地与老师继续交流。

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今日的收获,明日的宝藏。希望这场继续教育交流分享活动能为到场的理财师们带去知识、信心与灵感,使这群有追求有担当的理财师们明日能更好地服务客户。

最后,为每一位不断提升自我、追求卓越的理财师点赞!