FPSB·China 2024交流分享活动(武汉站)
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FPSB·China 2024交流分享活动(武汉站)

更新时间:2024-05-24

高净值客户代际传承中可能面对的问题难点概述与对应策略分析

2024年5月18日下午,FPSB China 在武汉成功举办了一场主题为“高净值客户代际传承中可能面对的问题难点概述与对应策略分析”的交流分享活动。本次活动吸引了众多金融理财师、及业内人士参与,共同探讨了高净值客户在代际传承过程中面临的挑战与策略。

本次交流会由财富管理专家高莉蓁老师任主讲嘉宾。高老师以其丰富的行业经验和深厚的专业知识,深入剖析了高净值客户在代际传承中可能遇到的各类问题。她指出,不同家族、不同资产类别在传承过程中应适用不同的传承工具,以确保资产的顺利过渡和家族的长远发展。在高老师的精彩讲解中,现场观众对实业资产、实物资产、金融资产、无形资产、另类资产等不同类型的资产传承有了更深刻的理解。高老师详细分析了这些资产在传承过程中可能遇到的问题,并提出了相应的解决方案。她强调,合理的传承规划不仅有助于家族资产的保值增值,还能促进家族成员之间的和谐与团结。

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此外,高老师还详细介绍了传承过程中常使用的工具,包括生前赠予、法定继承、预留遗嘱、保险、信托、家族办公室等。她指出,这些工具各具特点,应根据家族的具体情况和需求进行合理选择和搭配。高老师的讲解深入浅出,让现场观众受益匪浅。

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本次交流分享活动在热烈的氛围中圆满落幕。与会者纷纷表示,通过此次活动,他们对高净值客户代际传承有了更全面的认识,也学到了许多实用的策略和方法。他们期待未来能够参与更多FPSB China组织的活动,与业界同仁共同学习、共同进步。FPSB China将继续秉持“专业、服务、创新、共赢”的理念,为推动中国金融理财师行业的发展贡献自己的力量。